Další výplach na AI infra akciích, SaaS pokračuje v růstu a Francouzské výnosy také

Každý dílek je kapitola, kliknutím pustíte video od ní
Souhrnvytvořila AI z přepisu
AI infra basket padl o 8 % za den na červencové minimum, SaaS roste a spread francouzských dluhopisů nad německými dosáhl 174 bazických bodů.
- AI infra basket padl o 8 % za den, minulý týden minus 16 %. Je na 980 USD, úrovni z konce července; průraz otevírá cestu k minimům z dubna.
- Francouzské výnosy včera vzrostly o 5 bazických bodů, německé klesly o 8. Spread dosáhl 174 bazických bodů. Evropské banky minus 3,4 %, americké plus 0,44 %.
- Lam Research dal rekordní tržby i marži a beat, ale guidance zvednout nemůže pro nedostatek kapacity. Trh to vyložil negativně a akcie byla mezi nejhoršími v S&P.
- SaaS basket vzrostl o 2,6 %, táhly ho HubSpot, Monday, Adobe, Intuit či Figma. Basket je na 150 USD a za poslední rok už v plusu.
- Brychta modeluje sloučení SpaceX a Tesly: Musk by měl 34 % akcií a 74,6 % hlasů. Levná Tesla by mu pomohla, konflikt zájmů je obrovský, záměr ale netvrdí.
- Čtenářský komentář: český rezident s US akciemi nad 60 000 USD platí americkou dědickou daň do 40 %, u 500 000 USD asi 143 000 USD. Řešení: evropská ETF.
- Capex: ideál je pozvolný pokles po obřím boomu. Prudký propad po růstu by podle Brychty znamenal konec AI boomu a trh by trestal i firmy, které capex snižují.
Kapitoly11
- Pohled na trhy a další výplach na AI basketu
- Korekce na čínských akcích
- Pár dalších témat
- SpaceX Tesla akvizice, Muskovy počty
- Co nás čeká dnes?
- Začátek dotazů: Pár dotazů a komentářů
- Smrt, dědická daň, estate tax #1
- Smrt, dědická daň, estate tax #2
- Pár dotazů a komentů
- Ještě k Tesle a FSD
- Pár dotazů a komentů