· 35 min · 14 kapitol
PHP exploit a růst cybersecurity firem, další pád AI akcií a důležitý týden před námi
0:26 Pohled na trhy2:58 PHP hack, cybersecurity firmy8:50 Korekce na AI infra akciích11:20 Pár dalších témat14:10 Pád AT&T a růst Crown Castle15:34 Pár dalších témat17:41 Fronty na iPhone Duo19:42 Volby v Brazílii21:14 Co nás čeká?23:11 Začátek dotazů: Ještě k FSD25:00 Wing Stop30:09 Dopad midterms?31:27 Kolik ETFek?32:17 Pár dotazů a komentů
Každý dílek je kapitola, kliknutím pustíte video od ní
Souhrnvytvořila AI z přepisu
Kritická chyba v PHP vystřelila cybersecurity basket o 13 % za týden, AI infra basket je od 6. října minus 24 %.
- Vyšla záplata dvou kritických chyb v PHP, které umožňují spustit kód na serveru bez přihlášení. PHP běží asi na 70 % internetu; chyba tam je od roku 2012.
- Cybersecurity basket vzrostl za týden o 13 % a je o 143 % nad dubnovým minimem. Nejvíc rostli skenery zranitelností Qualys a Rapid7, dále Okta a SailPoint.
- AI infra basket ztratil za týden dalších 5 % po minus 16 % předtím, od 6. října je minus 24 %. Meta za týden výsledků klesla o 7 %.
- SaaS basket za týden plus 7 %, druhý nejsilnější po cybersecurity. Rostly dříve poražené Monday.com, HubSpot, Figma, ServiceNow a Workday, jak trh opouští narativ, že AI všechny firmy zruší.
- AT&T v pátek minus 8 % po zprávě Bloombergu, že SpaceX jedná o přístupu k 80 000 vysílačů pro čtvrtého operátora. Crown Castle naopak plus 9 %.
- Přeplněný týden: Microsoft, Alphabet a ServiceNow ve středu, Amazon, Intel, Caterpillar a Exxon v pátek; zasedá Fed (středa), ECB (čtvrtek) i Bank of Japan (pátek).
- Wingstop: Brychta je skeptický, takové koncepty obvykle vyšumí. Tržby asi 800 mil USD, FCF asi 150 mil, násobek kolem 20, růst zpomaluje na 10 až 12 %.